После небольшого перерыва началось новогоднее представление. В гости прилетела хитрая Колдунья, которая всех убедила, что на самом деле она заколдованная Снегурочка. Все дружно помогали ее расколдовывать. Придумывали и читали разные заклинания, варили волшебное зелье.

Когда в зал зашла Снегурочка, было понятно, что Колдунья всех обманула. Вот только не со зла, а о того, что ее не пригласили на новогодний праздник. Снегурочка попросила у нее помощи, чтобы разбудить Дедушку Мороза от волшебного сна. С помощью магической книги получилось не только разбудить Деда Мороза, но и начать наш чудесный праздник!